La gestion de patrimoine, c’est la mise en place d’une stratégie pour protéger, développer, transmettre vos actifs tant professionnels que personnels.

Il s’agit donc d’un domaine très spécifique. Par conséquent, nous définirons ensemble une stratégie patrimoniale optimale et nous vous guiderons dans sa mise en place.

Dans cette optique, nous sommes à même de fédérer une équipe de spécialistes interdisciplinaire pour vous accompagner !

 

La fiscalité personnelle

Tant pour répondre à vos obligations que pour optimiser votre situation fiscale, vous pouvez nous confier:

• Vos déclarations d’Impôt sur le Revenu
• Votre déclaration d’ISF
• L’établissement de vos déclarations professionnelles portant sur votre patrimoine privé (loueurs en meublés, …)

 

La gestion de patrimoine

Pour vous aider à protéger votre entreprise comme votre famille (maladie, accident, décès) et à préparer votre retraite :

• Nous pouvons vous proposer, en collaboration avec nos partenaires, des solutions sélectionnées pour développer votre patrimoine (assurance-vie, immobilier, valeurs mobilières),
• Nous pouvons également vous accompagner dans la phase de transmission de votre entreprise et de préparation de votre succession (bilan et audit patrimonial).

 

SOFEG vous propose donc une étude personnalisée, qui privilégie le conseil et la vision à plus ou moins long terme.